深圳分公司家庭財富管理講座

　　

 

   

    2014年1月11日，恒昌財富深圳分公司在威斯汀酒店舉辦了“2014恒昌財富論壇”的首場講座——“恒昌財富，你身邊的財富管理專家”2014第一季度財富管理專題報告會，共有近100位潛在客戶參與了本次活動。

　　首先，來自恒昌深圳第二營業(yè)部財富六部團(tuán)隊經(jīng)理廖雪松以“私人定制—恒昌財富VIP客戶回饋活動”開場，向參加活動的客戶介紹了一系列”高端、大氣、上檔次”的回饋活動，引起了客戶的極大興趣.。品牌建設(shè)是公司發(fā)展的一項重要內(nèi)容，廖經(jīng)理從恒昌財富的發(fā)展歷程、專業(yè)優(yōu)勢及發(fā)展戰(zhàn)略向在座的來賓詳細(xì)的介紹了恒昌品牌。

　　“我們身處‘負(fù)利率’時代，如果不學(xué)會財富管理，我們的財富就會持續(xù)縮水”,深圳第一營業(yè)部團(tuán)隊經(jīng)理郝野在專題報告會如是說到。由于目前P2P財富管理市場魚龍混雜，影響了消費者對P2P出借方式的認(rèn)知，對P2P出借模式的理解也存在很多誤區(qū)，郝野經(jīng)理用專業(yè)而生動的語言向客戶講解了P2P模式的運作方式及風(fēng)險控制過程，解除了客戶心中的諸多疑問。

　　重頭戲當(dāng)然是由恒昌大區(qū)六總監(jiān)田楊先生帶來的家庭財富管理講座，他用幽默風(fēng)趣的語言，淺顯易懂的案例分析，從新婚姻法對家庭財富管理的影響到都市白領(lǐng)應(yīng)該如何守護(hù)自己的財富作出獨到的分析和建議。結(jié)論是：擁有穩(wěn)定的生活，美滿的家庭，才是不變的主題!接著從人生周期做出出借規(guī)劃資產(chǎn)配置的兩個層次以及對三大法則的闡述，對市面上各種出借方式，包括行、炒房、保險、基金和P2P等進(jìn)行收益、流通性和風(fēng)險的對比，得出：“沒有最好的出借模式，只有最適合的出借模式?！保悴某鼋?、借款模式從各個方面綜合來說都是最適合家庭的。

　　整場活動采用講解加互動的方式，現(xiàn)場客戶踴躍回答，積極提問，對P2P出借這種新興出借方式表現(xiàn)了極大的興趣，提問環(huán)節(jié)一再延長。公司也為參加活動和互動的客戶準(zhǔn)備了豐富的禮品，現(xiàn)場氣氛熱烈而有序。

　　通過本次活動的舉行，不僅宣傳了恒昌公司的品牌，也以專業(yè)的視角向廣大客戶傳遞了家庭財富管理觀念,同時讓客戶更直接更系統(tǒng)地了解了恒昌財富的出借方式和產(chǎn)品優(yōu)勢。

　　本次活動的成功離不開恒昌財富深圳分公司的全體同仁的努力，他們利用周六的休息時間為活動的舉辦忙前忙后，為客戶解答疑問。專業(yè)、辛勤的恒昌人給參加活動的客戶留下了深刻的印象。

　　我們努力，因為我們渴望成功。我們專業(yè)，因為我們有夢想。我們驕傲，因為我們是恒昌人!